北向资金豪买138亿半导体！国家队、社保基金半导体持仓曝光！

  11月11日，EDA设计、半导体设备、材料等方向持续领涨市场，北方华创、中微公司、拓荆科技等多只权重股收涨超8%。

  消息面上，美国众议院已于11月7日正式向AMAT、LAM Research、KLA-Tencor这三家美国本土半导体设备制造商以及日本的TEL和荷兰的ASML两大国际知名设备供应商发出信件，要求它们提供详细的销售数据，包括主要客户信息以及对某些被列入特定国家安全或贸易限制名单内企业的供货详情。与此同时，据有关报道，台积电已向其所有位于中国大陆地区的人工智能芯片用户发送邮件通知，宣布将从本周开始暂停向这些客户提供7纳米及以上制程技术的全部的产品服务。

  业内专家觉得，国产替代是中国半导体产业高质量发展不可回避的趋势之一，随着美国限制预期提升，半导体这类硬科技成为核心科技自立自强的关键，因此近期获得了市场资金的重点关注。为帮助读者更全面地了解情况，本文特别整理了国家队、社保基金、北向资金持有的半导体公司数据。

  Choice多个方面数据显示，截至3季度末，以中央证金、中央汇金为代表的“国家队”共现身39家半导体上市公司十大股东名单，持有股市值合计780.96亿元。

  细分申万3级行业来看，其中有29家半导体产品公司（持有股市值合计472亿元）、10家半导体材料与设备公司（持有股市值合计308亿元）。从股价表现来看，这些持仓今年来平均涨幅为22%（截至11月8日，下同），涨幅居前3的公司分别是中芯国际、北方华创、华天科技。

  从3季度最新动向来看，“国家队”在3季度共新进了6家上市公司，分别是盛科通信、佰维存储、华虹公司、紫光国微、慧智微、振华风光；共增持了2家公司，分别是安路科技、芯动联科。

  从持有股市值来看，“国家队”持有股市值居前2的公司分别是沪硅产业、北方华创，持股市值均在100亿以上。沪硅产业的持股比例占总股本的20.64%，公司基本的产品是半导体硅片，主要使用在于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、射频芯片、模拟芯片等领域，客户包括台积电、中芯国际、长江存储等知名企业。

  另外一边，社保基金则共现身21家半导体上市公司的十大股东名单，持有股市值合计47亿元。细分申万3级行业来看，其中有17家半导体产品公司（持有股市值合计43亿元）、4只半导体材料与设备公司（持有股市值合计4亿元）。

  具体到个股层面，社保基金持股市值居前3的公司分别是紫光国微、龙芯中科、汇顶科技。另外，社保基金在3季度共新进了5家上市公司，紫光国微也是新进市值最高的公司，公司基本的产品为特种集成电路、智能安全芯片，同时参股36.5%的紫光同创。（该企业主要从事商用FPGA产品及相关EDA工具的设计开发）

  从股价表现来看，社保基金持有的半导体个股今年来平均涨幅为14.2%，涨幅最高的是百亿私募调研关注度较高的乐鑫科技，社保基金、董承非旗下睿郡有孚1号、2号、3号均在3季度进行了增持，期末持有股市值为4.59亿元。公司主要经营产品为物联网Wi-Fi MCU通信芯片及其模组，目前已有应用于机器人，包括工业控制机械臂、教育机器人等多领域。

  据截至9月30日的Choice多个方面数据显示，北向资金今年来净买入半导体公司138.78亿元。其中有24只个股净买入金额超1亿元，净买入金额居前5的公司分别是北方华创、澜起科技、韦尔股份、海光信息、中芯国际。

  从股价表现来看，北向资金增持超1亿元的公司今年来平均涨幅为43.6%，涨幅最高的是从事人工智能芯片的寒武纪，今年来上涨219.4%，前3季度获北向资金增持超8.8亿元。另外，仅有4家公司今年来未取得正涨幅，分别是唯捷创芯、炬光科技、南芯科技、臻镭科技。

  最后，笔者同样整理出北向资金持股票比例居前50的半导体公司。其中，共有8家公司持股比例在5%以上，今年来平均涨幅46%。

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